За период с 19 по 25 сентября 2016 года в России объявлено 30 концессионных конкурсов, 36 конкурсов завершено, а также заключено два концессионных соглашения.
Все объявленные за прошедшую неделю конкурсы относятся к коммунальной сфере, при этом 21 конкурс приходится на теплоснабжение, 8 — на водоснабжение и водоотведение. Один конкурс объявлен в отношении объекта социально-бытового назначения. Среди объявленных конкурсов - 5 частных инициатив. Общий объем объявленных инвестиций в рассматриваемом периоде - 4,1 млрд. руб., который не является суммарным объемом инвестиций, поскольку в 17 из 30 объявленных конкурсов в конкурсной документации отсутствует информация об объемах инвестиций.
В рассматриваемом периоде объявлено два конкурса с объемом инвестиций свыше 100 млн. руб. Это конкурсы в отношенииобъектов теплоснабжения в г. Арзамасе Нижегородской области с объемом инвестиций 3,7 млрд. руб., а также в Ханты-Мансийском районе Ханты-Мансийского автономного округа с объемом инвестиций 156 млн. руб.
За период с 19 по 25 сентября 2016 года было отменено 10 концессионных конкурсов. Причиной отмены девяти конкурсов в отношении объектов теплоснабжении в Красноярском крае, объявленных по инициативе частной стороны, стал отзыв предложения инвестора. Конкурс в Кировской области в отношении объектов водоснабжения и водоотведения отменен в связи с приведением конкурсной документации в соответствие с действующим законодательством.
За прошедшую неделю завершено 36 концессионных конкурсов. Все завершенные конкурсы относятся к сфере ЖКХ. По 10 конкурсам, объявленным по инициативе частной стороны, не поступило заявок от других лиц, что позволяет концеденту заключать соглашения с инициатором конкурса и на его условиях Статус «не состоялись в связи с отсутствием допущенных участников» получили 11 конкурсов, среди них — конкурс в отношении объектов теплоснабжения в Виноградовском районе Архангельской области с объемом инвестиций 165 млн. руб. 14 конкурсов «не состоялись с единственным участником». Один конкурс в отношении объектов водоснабжения и водоотведения г. Саратова признан «состоявшимся», решением конкурсной комиссий определен победитель — ООО «Концессии водоснабжения — Саратов», предложившее наилучшие условия в соответствии с критериями конкурса.
Общий объем завершенных конкурсов в рассматриваемом периоде — 17,4 млрд. руб.
За период с 19 по 25 сентября 2016 года по ранее объявленным конкурсам произошли различные изменения, в частности, внесены изменения в конкурсную документацию, одобрена заявка на предоставление финансирования для реализации концессионного проекта, а также опубликованы решения Федеральной антимонопольной службы России.
19 сентября 2016 года опубликован приказ Министерства экологии Челябинской области, которым вносятся изменения в условия конкурса на право заключения концессионного соглашения о создании межмуниципальной системы коммунальной инфраструктуры на территории Челябинской области в отношении переработки и утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов на территории Челябинского кластера. Помимо дополнения объекта соглашения оборудованием и спецтехникой, а также добавления требования по проверке достоверности сметной стоимости объекта, в конкурсной документации изменены сроки проведения конкурсных процедур. Вместе с тем, 22 сентября 2016 года УФАС России по Челябинской области признало обоснованной жалобу Ассоциации организаций и предпринимателей в сфере обращения с отходами Челябинской области «Чистая среда» на конкурсную документацию на право заключения концессионного соглашения о создании межмуниципальной системы обращения с отходами на территории Челябинского кластера. В соответствии с этим конкурс был отменен. Объем планируемых инвестиций составляет 3,8 млрд. руб., срок концессионного соглашения — 25 лет.
22 сентября 2016 года Управление по связям с общественностью Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства сообщило о принятии решения о предоставление финансовой поддержки для реализации пилотного проекта модернизации в сфере теплоснабжения в городе Тында Амурской области. Общая стоимость проекта составляет 518 млн. рублей, из которых за счет средств Фонда будет профинансировано 300 млн. руб., за счет средств муниципального образования — 100 млн. руб. и за счет участника проекта — 118 млн. руб. Срок концессионного соглашения составляет 10 лет. Конкурс в отношении объектов теплоснабжения объявлен 31 мая 2016 года. 28 августа опубликован протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, при наличии одной заявки ООО «ЖДК-Энергоресурс» конкурс признан несостоявшимся.
22 сентября 2016 года состоялось заседание Комиссии ФАС России по рассмотрению жалобы от ООО «НПП «МВС» на нарушение процедуры проведения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения на проектирование, создание и эксплуатацию автоматизированной системы видеоконтроля дорожной ситуации, фотовидеофиксации административных нарушений правил дорожного движения, контроля за движением тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств на территории Астраханской области, по итогам которого принято решение о перерыве до 27 сентября 2016 года.
Конкурсной документацией предусмотрен объем инвестиций в размере 600 млн. руб., срок концессионного соглашения — 12 лет.
За прошедшую неделю в России заключено два концессионных соглашения с объемом инвестиций свыше 100 млн. руб.
19 сентября 2016 года Государственная компания «Автодор» и ООО «Автодорожная строительная корпорация» заключили концессионное соглашение о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области. Пусковой комплекс (этап строительства) № 3». Объем инвестиций в создание дороги составит 299,9 млрд. руб., из них 150 млрд. руб. предоставит Фонд национального благосостояния.
22 сентября 2016 года состоялось подписание концессионного соглашения между администрацией города Волгограда, Муниципальным унитарным предприятием «Волгоградское коммунальное хозяйство» и ООО «Концессии теплоснабжения». Концессионер должен осуществить проектирование, строительство, реконструкцию, а затем эксплуатацию системы теплоснабжения города Волгограда, которая включается в себя 123 котельные, 748 км тепловых сетей, 200 км сетей горячего водоснабжения, 313 объектов теплового хозяйства. Срок действия концессионного соглашения — 30 лет. Объем планируемых инвестиций – 29,6 млрд. руб.
За период с 19 августа по 25 сентября 2016 года были приняты решения, а также прошли мероприятия и обсуждения в сфере организационно-правового регулирования рынка долгосрочных инвестиций в инфраструктуру.
19 сентября 2016 года опубликован перечень поручений Президента России по итогам заседания президиума Госсовета о повышении инвестиционной привлекательности российских курортов, согласно которому к декабрю 2016 года Правительство Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ должно разработать на основе анализа эффективности использования объектов санаторно-курортного комплекса Российской Федерации, находящихся в государственной и муниципальной собственности, план мероприятий по стимулированию привлечения частных инвестиций в развитие санаторно-курортного комплекса Российской Федерации, предусмотрев возможность реализации инвестиционных проектов с применением механизмов государственно-частного партнёрства, в том числе на условиях концессионного соглашения, и обеспечить его выполнение.
19 сентября 2016 года состоялось Заседание президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, в рамках которого обсудил развитие жилищно-коммунального хозяйства и городской среды в целом, а также поддержку моногородов.
В 2017 году запланировано 5 млрд рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры в рамках Фонда содействия реформе ЖКХ. С 2017 года планируется переформатировать поддержку регионов – основной акцент будет делаться не на прямом финансировании, а на субсидировании процентной ставки для концессионеров, для тех муниципалитетов, куда пришёл концессионер, частный инвестор.
20 сентября 2016 года Минстрой России вынес на обсуждение национальный проект «ЖКХ и городская среда». Проект разработан по поручению Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Согласно предложению Минстроя России, утвержденному 19 сентября на заседании Президиума, в рамках проекта выделены две ключевые задачи – создание комфортной городской среды и обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг.
Для обеспечения качества жилищно-коммунальных услуг ведомство планирует продолжить привлечение в отрасль инвестиций и реализацию мер по обеспечению прозрачности сферы ЖКХ. Для этого планируется создание режима «инфраструктуры опережающего развития»: инвесторам в ЖКХ предложат налоговые льготы и новые меры господдержки, будут сокращены ограничения для инвестирования пенсионных накоплении.
23 сентября 2016 года Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила сделку по продаже катарскому фонду Qatar Investment Authority (QIA) 24,99% доли в консорциуме «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС), управляющей компании аэропорта Пулково. Консорциум «ВВСС» в составе ВТБ Капитал, Fraport и Copelouzos Group реализует проект по реконструкции, развитию и эксплуатации аэропорта Пулково на основе соглашения о государственно-частном партнерстве с правительством Санкт-Петербурга.
На прошедшей неделе в ходе реализации концессионных соглашений в категории проектов Базы данных ИНВЕСТИНФРА-ТОП произошли следующие события.
19 сентября 2016 года в Базе данных «ИНВЕСТИНФРА» www.db.investinfra.ru размещена информация о подписании Министерством природных ресурсов и экологии Саратовской области, Государственным унитарным предприятием Саратовской области «Концессия» и ЗАО «Управление отходами» дополнительного соглашения к концессионному соглашению в отношении системы переработки и утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов на территории Саратовской области.
19 сентября 2016 года в Базу данных ИНВЕСТИНФРА www.db.investinfra.ru включен концессионный проект «Трамвайные сети в Красногвардейском районе г. Санкт-Петербурга». С этого дня эмитент-концессионер будет раскрывать информацию о реализации проекта в соответствии с новыми Требованиями листинга ФБ ММВБ в отношении концессионных облигаций, вступившими в силу 1 сентября 2016 г.
23 сентября 2016 года ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами листинга включило облигации классов А1 и Б компании ООО «Транспортная концессионная компания» в раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам.
В этот же день Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило рейтинг надежности облигационным займам компании «Транспортная концессионная компания» классов А1 (регистрационный номер 4-01-36523-R) и Б (регистрационный номер 4-02-36523-R) на уровне А++ «Исключительно высокий (наивысший) уровень надежности» на сумму 1,241 млрд. руб. и 2,013 млрд. руб. соответственно.
В рамках привлечения финансирования для реализации проекта планируется выпуск старших и младшего траншей облигаций на сумму 9,900 и 2,013 млрд. руб. соответственно. Дата начала размещения облигаций – 27 сентября 2016 года.
За период с 19 по 25 сентября 2016 года состоялся ряд экспертных мероприятий в сфере государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры.
С 21 по 23 сентября 2016 года в Нижнем Новгороде проходил V Международный бизнес-саммит. Основная тема Саммита в этом году — «Россия: в будущее вместе». В рамках Саммита состоялось подписание соглашений о сотрудничестве между Правительством Нижегородской области и инвесторами.
22 сентября 2016 года АО «Региональная управляющая компания» и Газпромбанк подписали соглашение о сотрудничестве при реализации проекта по строительству участка Неклюдово-Золотово автодороги Нижний Новгород-Шахунья. Для финансирования проекта рассматривается государственно-частное партнерство, в том числе концессионный механизм.
23 сентября 2016 года состоялся Московский финансовый форум 2016, организованный Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Москвы. Ключевой темой Форума стала «Финансовая стратегия России: курс на рост».
Банк России и Минфин России представили предложения по модернизации системы пенсионных накоплений – концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Концепция предусматривает, что ИПК будет формироваться в негосударственных пенсионных фондах за счет добровольных отчислений граждан, размер которых не будет ограничен. Предполагается, что уплаченные работником взносы будут дополняться государством через налоговый вычет и вычет из социального взноса, данные средства будут поступать на счет ИПК автоматически. В софинансировании смогут участвовать работодатели, получая в этом случае определенные льготы.
На прошедшей неделе В России и за рубежом были опубликованы исследования в отношении рынка долгосрочных инвестиций в инфраструктуру.
20 сентября 2016 года международное рейтинговое агентство Fitch опубликовало результаты исследования инфраструктуры США, согласно которому инвестиции в инфраструктуру и количество инфраструктурных проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) имеют тенденцию к росту, однако сектору все еще требуется поддержка на федеральном уровне.
Европейские операторы ЖКХ в 2016-2025 гг. планируют инвестировать 526 млрд. долл. в развитие водопровода и канализации. Об этом говорится в исследовании компании Bluefield Research, опубликованном 22 сентября 2016 года.
Около 61% средств планируется потратить на канализационные и очистные сооружения и 39% на водопроводы. 256 млрд. долл. планируется потратить на ремонт и развитие 6,7 млн. км. устаревших и протекающих водопроводных сетей.
В сентябре исследовательская компания Timetric опубликовала анализ инфраструктуры Мексики, согласно которому расходы Мексики на строительство инфраструктуры в последнее десятилетие существенно выросли.
Объем рынка инфраструктурного строительства в 2015 г. достиг 51,9 млрд долл. и к 2020 г. вырастет примерно на 30%. Такой рост расходов обусловлен дальнейшей реализацией таких проектов как международный аэропорт Мехико, расширение порта в городе Веракруз, скоростное шоссе Мехико — Толука и Восточная АЭС.
Сейчас на различных стадиях реализации находятся 173 крупных инфраструктурных проекта общей стоимостью 4,8 млрд. долл. Среди проектов преобладает строительство электростанций.
На втором месте строительство аэропортов. В сравнении с другими странами региона (Аргентина, Бразилия, Колумбия) в рамках Индекса глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума инфраструктура Мексики отличается более высоким качеством.
Руководство страны намерено и дальше развивать инфраструктуру, чтобы поддержать экономический рост и дать преимущества населению. В рамках Национального инвестиционного плана правительство ставит целью инвестировать 591 млрд. долл. для распределения между проектами в сфере транспорта, связи, градостроительства, энергетики, водоснабжения, здравоохранения, туризма.
23 сентября 2016 года российская консультационная компания Пенсионные и Актуарные Консультации опубликовалааналитический материал «Пенсионные накопления России. Обзор итогов 2015 и начала 2016 гг.», согласно которому по итогам 2015 г. число участников накопительной пенсионной системы достигло почти 81 млн человек, из которых 31 млн (свыше половины лиц 1967 г. р. и моложе) доверили свои пенсионные накопления негосударственным пенсионным фондам. Продолжилась тенденция консолидации на рынке ОПС: с каждым годом все бóльшую роль на нем играют крупнейшие пенсионные группы.
По мнению аналитиков компании, за последние годы пенсионные накопления стали одним из немногих факторов стабильности на фондовом рынке и ключевым драйвером развития индустрии управления активами. Около 20% всех выпущенных в России рублевых облигаций приобретены пенсионными инвесторами. А результаты инвестирования пенсионных накоплений в 2015 г. вновь доказали эффективность пенсионных вложений.
На зарубежных рынках инвестиций в инфраструктуру пенсионные регуляторы продолжают создавать условия для финансирования проектов развития.
19 сентября 2016 года Правительство Каймановых островов обнародовало стратегию организации переработки твердых бытовых отходов (ТБО) на основе механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) — Waste Management Outline Business Case (OBC), которую разработала консалтинговая компания Amec Foster Wheeler в партнерстве с крупнейшей аудиторской фирмой KPMG.
19 сентября 2016 года администрация ирландского города Лимерик объявила о запуске программы по реконструкции объектов городской инфраструктуры на территории 1,4 млн кв футов. Стоимость работ оценивается в 500 млн евро. Инвестором выступила компания Limerick 2030 DAC, которая создана местными органами самоуправления с целью инвестирования в городскую инфраструктуру.
19 сентября 2016 года Правительство Канады опубликовало информацию о намерении инвестировать в инфраструктуруУниверситета Британской Колумбии (UBC) 51,5 млн долларов США. Инициатива осуществляется в рамках государственной инновационной программы — The Government of Canada’s Innovation Agenda. В долгосрочной перспективе общая сумма финансовых вливаний составит 100 млн долларов США.
20 сентября 2016 года Правительство Канады обнародовало итоги реализации первого этапа государственной инфраструктурной инвестиционной программы. Так, за последние три месяца Правительство заключило соглашение с десятью провинциями, 60% из 729 инфраструктурных проектов находятся на стадии реализации, 2,5 млрд долларов выделено на общественный транспорт, 677.8 млн долларов на системы очистки сточных вод. В ходе проведенного анализа стало понятно, что состояние инфраструктуры будет улучшено в 400 общинах. Первый этап был сосредоточен на реализации краткосрочных проектах по рекапитализации, ремонту, модернизации существующих объектов инфраструктуры.
Институциональные инвесторы сохраняют интерес к инфраструктурным проектам, активно участвуя в формировании капитала инфраструктурных фондов.
19 сентября 2016 года Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) объявил о завершении первого этапа сбора средств (350 млрд евро) для создания Фонда долевого участия (EPF), который призван мобилизовать средства институциональных инвесторов для развития инфраструктурных проектов.
20 сентября 2016 года подразделение по управлению активами крупнейшего швейцарского банка UBS Group AG объявило о завершении формирования капитала для своего инфраструктурного инвестиционного фонда Archmore IDP, который составил 570 млн евро (640 млн долларов). Участниками фонда стали 17 институциональных инвесторов — страховые компании, пенсионные фонды, компании по доверительному управлению семейным капиталом – из Франции, Германии, Италии, Испании, Швейцарии, Дании, Норвегии, Нидерланд и Японии.
За период с 19 по 25 сентября 2016 года ряд крупных национальных и международных инфраструктурных проектов государственно-частного партнерства вышли на новые этапы реализации, а также были заключены новые соглашения.
19 сентября 2016 года Сингапурская бизнес-федерация (SBF) и Торгово-промышленный Банк КНР (ICBC) подписалимеморандум о взаимопонимании в рамках инициативы One Belt, One Road (OBOR). Согласно документу, сингапурская «дочка» ICBC выделит 10,2 млрд долларов (50 млрд юаней) тем компаниям группы SBF, которые задействованы в инфраструктурных проектах OBOR.
20 сентября 2016 года Всемирный Банк (WB) открыл кредитную линию для крупнейшей в Пакистане действующей дамбы Тарбела (Tarbela), в результате чего местная ГЭС получит финансирование в размере 390 млн долларов и дополнительные 1410 МВт, а ее суммарная мощность составит в итоге 6298 МВт. Соинвестором по проекту выступит Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB), который выделит порядка 300 млн долларов.
21 сентября 2016 года национальная китайская корпорация China Railway Group ltd (CREC) объявила о подписании с властями округов Юйлинь и Яньань провинции Шэньси соглашения сотрудничестве в рамках реализации государственно-частного партнерства (ГЧП) для реализации проекта строительства транспортной магистрали «Суидэ-Яньчуань», стоимостью 13,1 млрд юаней (1,96 млрд долларов).
22 сентября 2016 года индийская горнопромышленная корпорация Vedanta Ltd подписала с MPT и Goa Sea Port Pvt Ltd концессионное соглашение по схеме DBFOT — проектирование, финансирование, строительство, эксплуатация и передача — в рамках которого будет проведена реконструкция причалов в порту Мормугао (Гоа, Индия). После модернизации порт будет предназначены для выгрузки-погрузки большого спектра грузов, включая железную руду, уголь, известняк и бокситы. Его мощность составит порядка 19,22 млн тонн в год.